Como funciona o Financeiro
De onde vêm os números do Painel: a sessão agendada entra no previsto, a realizada vira cobrança e a paga vai para o recebido.
O Financeiro da Vínculos se preenche a partir da sua agenda. Você não precisa lançar cada atendimento à mão: a sessão agendada já entra no que você vai receber no mês, e a sessão realizada vira uma cobrança.
Os três números do Painel
Na aba Painel, o topo mostra o mês escolhido em três cartões:
- Receitas previstas: o valor de todas as sessões do mês, mais os pacotes vendidos no mês. Logo abaixo aparecem o que já foi Recebido e o que está A receber.
- Despesas previstas: tudo o que você registrou como despesa no mês, separado em Pago e A pagar.
- Resultado previsto: receitas previstas menos despesas previstas. O valor Atual, logo abaixo, considera só o que já entrou e o que já foi pago.
Use ← Anterior, Hoje e Próxima → para trocar de mês. O ícone de olho esconde os valores da tela, útil quando alguém está olhando junto.
De onde vem cada receita
Cada sessão da agenda passa por três momentos no Financeiro:
- Agendada: entra nas receitas previstas do mês, pelo valor da sessão. Ainda não existe cobrança.
- Realizada: ao marcar a sessão como realizada, a Vínculos cria a cobrança dela, com vencimento no dia da sessão. Ela aparece em A receber até você registrar o pagamento.
- Paga: ao marcar a cobrança como paga, informando a forma (PIX, dinheiro, cartão ou transferência), o valor passa para Recebido.
Uma sessão cancelada sai das receitas previstas e não gera cobrança.
Quando o paciente falta
Marcar a sessão como Faltou também gera cobrança, conforme a sua regra de faltas em Configurações → Agenda: cobrança integral, cobrança de 50% ou não cobrar. A mesma regra decide quanto a falta conta nas receitas previstas.
Cobrar e registrar o pagamento
As cobranças ficam na aba Lançamentos e no cartão da sessão, na Agenda. Em cada uma você pode:
- Marcar como pago, escolhendo a forma de pagamento;
- Cobrar via WhatsApp, que abre a conversa com o paciente já com a mensagem de cobrança e a sua chave PIX;
- Isentar, quando você decide não cobrar aquela sessão.
Cobranças que passaram do vencimento sem pagamento aparecem no Painel, em Receitas atrasadas.
Registrar despesas
Aluguel da sala, supervisão, cursos: na aba Despesas, o botão Nova despesa pede descrição, valor, data e, se quiser, uma categoria. A despesa entra como A pagar; quando você pagar, clique em Marcar paga. Despesas vencidas e não pagas aparecem em Despesas atrasadas, no Painel.
Pacotes
Se você vende um conjunto de sessões pago antecipadamente, registre na aba Pacotes. A venda entra nas receitas previstas do mês e gera uma cobrança própria. Depois, ao registrar o pagamento de cada sessão, dá para escolher Pacote como forma de pagamento: a sessão é descontada do saldo, sem contar a receita duas vezes.
O que fazer em seguida
Para o paciente declarar a sessão no imposto de renda, veja Emitir um recibo para o paciente.
Atualizado em 25/09/2026.