Agenda, pacientes e WhatsApp da equipe

Ver a equipe toda ou um profissional, agendar para outro profissional, passar um paciente adiante e usar o WhatsApp da clínica.

O responsável pela clínica e a secretária trabalham com a agenda, os pacientes e o financeiro de toda a equipe. Um seletor no topo de cada tela escolhe de quem são os dados mostrados.

Ver a equipe toda ou um profissional

No Dashboard, na Agenda, em Pacientes e no Financeiro aparece o seletor Ver:

Todos: a equipe inteira junta;
Eu: só os seus atendimentos (para quem atende);
um profissional: só os dados dele.

A Agenda do responsável pela clínica abre em Eu, para o dia a dia de atendimento. As outras telas abrem em Todos. Com Todos, as listas do Financeiro mostram o nome do profissional em cada linha, e a planilha exportada ganha a coluna Profissional.

Agendar e cadastrar para outro profissional

Ao criar uma sessão, um paciente ou uma despesa, aparece o campo Atendido por. Escolha o profissional antes de preencher o resto: na sessão, a lista de pacientes passa a mostrar só os pacientes dele.

Depois de criada, a sessão segue as mesmas regras de sempre: status, remarcação, cancelamento e cobrança funcionam igual para qualquer profissional da equipe.

Passar um paciente para outro profissional

Em Pacientes, no menu ⋯ do paciente, escolha Reatribuir profissional.

As sessões que já aconteceram continuam registradas como atendidas por quem atendeu.
As sessões futuras passam para a agenda do novo profissional.
O prontuário vai junto com o paciente: anamnese e evoluções já escritas passam a ser vistas pelo novo profissional.

Mudar o valor da sessão

Para um paciente: em Pacientes, menu ⋯ → Alterar valor da sessão. Dá para aplicar o novo valor também às sessões já agendadas daqui para frente.
Para uma sessão só: no resumo da sessão, na Agenda, em Valor desta sessão. Funciona enquanto a sessão está agendada ou confirmada.

Menu ⋯ do paciente com 'Alterar valor da sessão' aberto, e o resumo da sessão na Agenda com o campo 'Valor desta sessão'

Sessões já realizadas não mudam de valor: a cobrança delas já foi gerada.

WhatsApp da clínica

A clínica usa um número de WhatsApp para a equipe toda. Quem conecta é o responsável pela clínica, em Configurações → Integrações, do mesmo jeito descrito em Ativar os lembretes no WhatsApp.

Os lembretes e as cobranças saem para os pacientes de todos os profissionais, com o tom de mensagem escolhido pelo responsável.
Quando o paciente toca em Confirmar, a sessão certa é confirmada.
Preciso remarcar aparece no Dashboard do profissional que atende aquele paciente.

Os demais profissionais veem o card do WhatsApp como gerenciado pela clínica.

Atualizado em 11/10/2026.